En la segunda mitad de la temporada, Jack pide a Will que le ayude a capturar a una nueva amenaza, un asesino en serie que va tras familias enteras, conocido en la prensa como el Hada de los Dientes, aunque se llama a si mismo "El Gran Dragón Rojo". La investigación podría obligar a Will a acudir a alguien inesperado - su antiguo adversario, Hannibal.